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对股市“黄金五年”形势的研判(2)

 

2.中国正迎来股权分置后改革时代,表现在:政策与制度变革的力量;股权激励、资产注入;严厉监管下更良好的公司治理和诚信;大盘蓝筹注入新鲜血液;金融创新产品不断出现,为不同的风险偏好者提供了更多的选择权;中介机构——券商大治之后活力再现;投资主体——机构队伍的跨越式壮大;合格境外投资者引入——走向国际化的需求方;国务院批转证监会关于提高上市公司质量的意见;8个部委联合清理大股东占款问题。总之,无论是上市公司的数量、质量,还是资本市场的参与者,都将在这个市场里获得长足的发展。金融创新更为中国资本市场的长远发展打开了广阔的空间,使得证券市场能够满足各类不同风险偏好投资者的需求。更为重要的是,参与市场的各方,其利益主体的共同基础变大了,有了共同经营好上市公司的内在动力和机制。

3.从2002年开始,中国的进出口贸易开始快速增长,进出口总额占全球贸易总额的比重从4%上升到2006年的8%左右,外汇储备在6年里增长了6倍,国内资本流动性开始充裕,中国开始成为世界经济的中心之一,A股市场也将成为国际资金的重要配置中心。流动性充裕带来了中国资产价格的快速上涨。由于行业发展的周期性差异,如果说2006年是中国房地产和证券两大类资产的重要分水岭的话,那么,2006年之前的流动性充裕更多地体现在房地产市场上,而2006年之后开始转向证券市场。

4.人民币升值周期正好和全球资本泛滥相耦合。人民币升值预期被大肆渲染,使得全球过剩资本以各种名目(直接投资、间接投资和战略投资等)、各种身份(房地产投资基金、股权投资基金、风险投资基金,以及经过改头换面的对冲基金等)一拨一拨涌入中国。这些全球性流动资本流入中国的结果,是使外汇积累不断上升的同时,通过结汇把全球过剩的流动性资本输进了中国,使M2或者M1,甚至两者同时增长,从而完成了一次国际流动性与中国流动性的重要接轨。中国资本市场对世界的日益开放,加大了全球泛滥资本对中国下注的筹码。而这个赌注显然又是建立在中国非市场化汇率机制这个缺失上的。因为中国的开放程度越大,人民币升值压力越大,同时外资进入中国越方便,在中国套利的机会也就越大。这一趋势至少在未来五年的时间内不会改变。

 

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