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围绕人民币升值主线的公司(1)

 

人民币升值将全面提升以人民币计价的资产价值,比如拥有人民币资产的房地产、拥有矿山资源的煤炭、金融业和拥有地产资源的商业企业;外汇负债率比较高的企业如航空、贸易等以及原材料或零部件进口比率较高的行业如造纸、钢铁、轿车、石化、航空等。

在人民币升值的大背景下,我们特别看好银行股的长期走势。通过对银行股的分析,我们发现银行业的净利润高于GDP增长20%以上,可以预期的是,随着中国国民经济的高速发展,银行股必将享受中国经济成长带来的溢价。具体表现在,在明确的人民币升值预期下,大量资金涌入中国内地,形成对金融服务业需求的激增,这种流动性对银行的利润增长具有促进作用。此外,银行业是人民币资产的拥有者,从国际经验来看,银行股的权益随着人民币升值而水涨船高,银行股将因此产生溢价。

两税合并将使银行有效税率的下降远远不止八个百分点,而应在十五个百分点左右。两税合并不仅是税率的统一,其税基也将统一。上市银行的有效税率偏高,主要是因为大量的工资性支出和拨备支出不能在税前抵扣,随着两税合并,所有在A股市场上市的银行工资有望在税前全额抵扣,拨备支出压力下降,使拨备对于税率的负面影响明显下降。同时,由于银行的国债利息收入是免税的,两税合并后有效税率将会低于名义税率。

即将推行的股指期货,其市场地位由权重股决定。股指期货必将促进权重股溢价,而银行股是当前最大的权重股板块,产生流动性溢价当不在话下。

消费类公司

根据其他国家的历史经验,当一国的人均GDP达到3000美元后,消费服务需求将呈现迅速膨胀之势,金融、保险、旅游、文化传媒、信息服务、医疗等消费服务类行业会获得广阔的发展空间。看好消费类公司的重要理由,首先是城市化进程的加快和城市中产阶级队伍的壮大,以及消费需求或者是享受需求的提升,这为培育中高端市场提供了很好的机会。市场的扩张也带来了产品定价能力的提高。在国家一系列鼓励消费和扩大内需的政策驱动下,消费升级必将成为经济增长的主要动力,而这种增长必将给市场带来巨大的投资机会。

 

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