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一、面对消息变化客观分析(1)

 

  又一道“金牌”轰然砸下

  时间:2007-05-30 08:50:17

  经国务院批准,财政部决定从5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由现行1‰调整为3‰。应该说,这是迄今为止分量最足的一道“金牌”,不仅调整比例高,而且直接体现了管理层降温股市的决心。这一次股市能否经受住考验,还能不能再次“低开高走”?

  首先分析这次上调印花税的目的:一是增加财政税收,近来每天几千个亿的股市成交量意味着每天印花税收入就达几亿元,而这次一下提高200%的幅度,无疑将大幅提高印花税收入,国家也想分享股市火暴带来的收益。二是给股市降温,提高资金交易成本意在减少资金的流动性,为流动性过剩和过热的股市交易降降温。据统计上周沪市的换手率高达35%,而4月份的成交总额表明当月A股实现了100%换手,这是相当不正常的交易水平,降温是必然的。三是鼓励中长线投资,减少短线操作,同时也间接提倡了价值投资,因为交易成本的提高将降低市场的交易欲望和交易次数,无形中起到鼓励中长线持有的作用。

  其次来看效果,历史上调高或调低印花税各有几次,应该说每一次都对股市造成了较大的影响,但从最近两次调整的情况看,似乎都没有改变市场的原有运行趋势,比如上一次调整是2005年1月23日,印花税由2‰调到1‰,当日沪综指高开191%,收盘涨173%,之后一个月内虽保持了反弹走势,但反弹高度一共不足百点,随后继续探底,直至四个月后探至千点之下。再上一次是2001年11月16日,印花税由4‰降到到2‰,沪指高开642%,收盘涨157%,收出高开低走的大阴线,随后也有一波100多点的反弹行情,但下跌趋势并未改变。而2000年以前几次印花税调整则对股市的影响更大一些,不过当时市场太稚嫩,更具消息市的特点,对现在没有太大的参考意义。

  综合印花税调整本身对股市带来的影响和历史经验,基本可以得出如下结论:一,效果是明显的,影响是较大的,可能由此引发一波阶段性调整行情;二,此举不可能改变大牛市的格局,也不可能扭转市场的中长线趋势;三,技术上的调整要求,今年以来多次利空(八九道“金牌”)的叠加效应,有可能加剧调整的力度;四,从近日热点变化情况和市场博弈角度分析,市场的调整更多地将以结构性调整为主,蓝筹股机会尚存,而靠短线炒作维持热度的题材股、绩差股将跌势明显。

  然后谈谈短线走势和应对策略,大盘低开是没有悬念的了,低开多少也不是关键,关键看低开后继续向下走的时间和力度,如果低开较多,之后又放量继续向下运行,跌幅扩大明显,则说明利空造成的实际影响较大,股指再想当日翻盘,几乎不可能了,应该利用之后出现的盘中反弹减仓或出局;如果低开后能迅速形成一波有力度的反弹,则视反弹的高度(比如能否见到红盘)、量能配合的程度来判断是否还有可能低开高走、再收阳线。理性判断,这回出现前一种可能性会较大,即使出现第二种状态,反弹过后继续保持强势的可能性也较小,最终股指震荡收跌的可能性较大。

  最后还想补充一点,这一次消息虽属“突发”,甚至连昨日尾盘大盘走势都未有一丝反应,那么突发的利空往往影响力度更大,这要有思想准备。但是,近日蓝筹股、权重股的升温既有股指期货预期的因素,也是主力“预感”到会有加印花税等利空出台,提前进行布局调整、趋利避险的举动,那么主力刚刚转战蓝筹股,重新拾起价值投资,不会就这样匆匆放弃吧?从这个意义上说,这次加税对市场的打击也不会太大,至少对股指的绝对影响力不会很大,毕竟市场已经有所准备,权重股、蓝筹股行情还可以期待。(后注:之后市场几个月的运行格局证明,文中“四点结论”与事实完全相符。)

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