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像买房一样买股票

 

与最近股市的“倒春寒”形成鲜明对比的是,昨天上午,由厦门工行与商报理财学校联合主办的理财讲座获得了厦门投资者的热捧。而这一切,与本次讲座的主题以及主讲人———汇添富基金管理有限公司首席投资理财师刘建位当然息息相关。作为目前国内著名的巴菲特价值投资理念研究者和传播者,刘建位从1999年开始就专注于研究巴菲特的股票投资策略,目前已出版了有关巴菲特的四本畅销书—————《巴菲特股票投资策略》、《巴菲特如何选择超级明星股》、《巴菲特的8堂投资课》、《跟大师学投资》。从2007年7月8日起,他还在中央电视台二套经济频道主讲《学习巴菲特》。

  “应该说,这次股市大跌出乎所有人的预料。”刘建位将这次股市的“大雪”与春节前的冰灾相比,“那个时候,就连中央气象台的台长也没有想到这雪能下这么久,后果这么严重。”年初的雪灾造成了千亿级的损失,可这次股市大跌,从1月15日到3月12日,A股下跌了近31%,万亿财富随之灰飞烟灭。牛市里赚钱容易,但当市场调整时,就如巴菲特致投资者的信中所说的那句话———“只有当退潮时,才能看清谁没有穿裤子就下水了。”(来源:11159股票学习网 http://www.11159.com)

  面对这样的行情,投资者该如何是好?在此,刘建位借用了“老马识途”的故事,向投资者阐述并分析了在美国历史上股市大跌的前、中、后时期,在43年里创造了4000倍收益的“股神”巴菲特以及另一位成功的基金经理彼得·林奇(13年创造29倍收益)的非凡表现,以期帮助大家能尽快走出目前的投资困境。


  理财笔记

  “迷雾之下,投资者的操作可以参考过马路的规则:一慢二看三通过。”刘建位这样建议厦门的投资者。

  A.面对大跌不要恐慌

  1987年10月19日,美国股市大泻590多点,其严重程度相当于今天的A股市场下跌800多点。面对这场突变,巴菲特和林奇都跑不掉。“巴菲特所经营的投资公司是上市公司,他的股票在那次股灾中,一个月内缩水了25%。作为公司的大股东,他不能抛售股票。而且,他有99%的财产放在自己公司的股票里。”刘建位说,“而彼得林奇经营的是开放式基金,股市大跌后他马上面临巨大的赎回压力,尽管之前他已经保留了较多的一部分资金以应对赎回,但还是远远不够。”

  大跌当天,巴菲特整天都在办公室里面看资料。“该干嘛还是干嘛”,这是当天巴菲特对他的助手说的唯一一句话。其实,大跌的前三年,即1984年的时候,巴菲特已经认为当时的股票市盈率偏高,于是他便开始逐步减仓,最后只持有他“准备到死都持有”的三只股票。

  “宁可不赚后面三年里的利润,巴菲特的选择让他在大跌中将损失降到最低限度。”

   而彼得林奇当时却只能有一个命令———抛,再抛!不过,他选择的是分批减仓。他的信念是:在大跌中不要恐慌,大跌之后会有反弹。“对自己投资的公司要有信心。大跌当天不要抛售,大跌之后两个月内逐步减仓,损失会小得多。”刘建位解释道。

  由于有条不紊的操作,林奇捱过了股灾。

  “巴菲特曾经奉劝投资者,面对大跌,一定不要恐慌。而林奇的说法更绝,他的观点是‘对于那些没有胆量看自己的股票下跌50%后还脸不红心不跳的人,没有资格做股票’。”刘建位说。

  讲完巴菲特与林奇的故事,刘建位提到他的一位“笨”基民朋友。这位朋友2001年6月买了只基金,随后市场开始了4年的熊市。

  “这4年里这位朋友天天被老婆骂,可是他就硬是跟基金耗上了,愣是不抛。一直捱到这轮牛市,这位朋友的基金最后不但没有亏,相反还赚了一倍。”刘说。

   B.缓割肉、稳抄底

    1969年的时候,巴菲特感觉股市的估值已经过高,因此他选择了在牛市中退出。在接下来的三年里,股市分别上涨了14%、15%、19%,但随后的两年大跌,市值一下子蒸发了40%。激流勇退虽然使股神少赚了一部分利润,但是也使他躲过了危机。

  “及时清理不好的股票,跌后不要急于割肉,这样有利于减小风险。”刘建位说。(来源:11159股票学习网 http://www.11159.com)

   C.像买房子一样买股票

  “巴菲特也坦言自己不能预测股市的未来走势。”刘建位提醒厦门投资者,不要轻信所谓的专家的预测。《华尔街日报》曾经做过一次实验,请了一批华尔街最优秀的专家筛选了一批股票,另外又让黑猩猩随便选了一批股票。经过若干年,黑猩猩选择的股票的收益率比专家们选择的股票高出了5个百分点。

  刘建位建议厦门的投资者尽量选择自己熟悉的股票。“虽然普通投资者不像专业投资者一样拥有那么多的时间用来研究,但是也可以从生活中发现潜力股。”刘建位说。此外,他还建议投资者在选股票的时候可以看“三张牌”:第一张牌是名牌,公司是行业内的龙头企业,产品拥有无可替代的竞争力、毛利率高。第二张牌是老牌,历史悠久,机制十分完善,即使是黑猩猩当董事长也能正常运转。第三张牌是大牌,市场占有率在行业内数一数二。

  与此相对应,刘建位觉得有两种股票不能选择。一是自己不熟悉的股票,二是不好的股票,没有好的管理、好的业绩,这样的股票即使一时虚高也是短暂的。

  “大家买的房子一般都升值了,为什么呢?因为买房子是件大事,大家十分慎重,千挑万选。买股票也同样,我希望大家把买房子时的认真劲用在炒股上———慎重而且持有!”
(来源:11159股票学习网 http://www.11159.com)
 

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