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忠告5:寻找股市中的盲点

 

    在彼得·林奇看来,股市中总有这样那样的盲点,投资者应该尽量让风险降到最小,在这种前提下去进行投资收益。同时,耐心和敏锐的分析头脑也是投资者应该具备的,这样才能找到股市的盲点,如果这个盲点后来被股市认同,那么你就先行了一步,收益也会不少。

    在股市交易中,特别是对于保证金交易者,假使他和股市运行不是同一方向,那么如果被套的时间过长,终将会被踢出股市。此时连挽回的机会都没有了,因为他没有把握住有利时机。投资股市,不仅要寻找好的有价值的股票,同时也要注意最好的投资时机和卖出时机。至于股票什么时候卖出,在彼得·林奇看来,在两种情况下可以,第一是企业的经营和业务恶化到不能挽回;第二是股票已经超过了自身的价值。这时投资者完全可以抛售。彼得·林奇建议,那些能够让投资者看到过去20年之内的股价翻动的K线图可以拿来作为参考,帮助投资者判断股市有没有特别高或者特别低。体现在操作中,投资者可按这个原则行事:在股价被适当削低时购入,在股价势头很猛的时候卖出。

    不过在实际操作中,很少有人像彼得·林奇那样收放自如地处理那些股票,对于一般的投资者,要么你对股价非常敏感,要么你在买入卖出时要考虑周详,否则很可能赔了夫人又折兵。

    不同于长期投资模式,彼得·林奇不太在意企业在管理上的问题,所以他不一定要对企业内部管理情况非常熟悉的情况下才投资。虽然企业管理有很重要的参考价值,但是彼得·林奇认为,在很多时候,企业的管理不是企业利润上升的主要因素,在他看来,企业利润的增加,主要是因为企业本身所从事的业务有良好的口碑和声誉,比如美国哈特哈佛公司,在回收废纸、制造新纸上,它占据市场统治地位;再比如美国国际服务公司,他们是殡葬屋连锁公司,已经稳稳地占据了新居住区那里优秀的殡葬屋;还有邓金·唐纳兹,即使是从事简单的业务,它们也在不断地发展壮大……因此,一家企业,只要它在业务方面具有与众不同的特征,而且在市场份额上独占鳌头,那么它的利润就会节节攀升,没有什么风险,这种情况下,它们的管理情况是不需要多加考虑的。所以,彼得·林奇感兴趣的是这样的企业,他反而不喜欢那些高技术企业,因为那些高技术企业的业务很难让人弄明白,即使它们之中有不少好的企业,但是在你不了解它们的时候,也不是那么容易从它们那里得到好处的。不过,对于不少分析家去分析那些高技术企业的现象,彼得·林奇不持反对态度。

    在投资方面,相对于别的投资者来说,彼得·林奇有自己独特的优势,即买入股票时,要给自己一个购买的理由,而很多投资者不是寻找购买的理由,例如企业实施工会化,新产品的出现会冲击企业,国家政令会造成某些产品禁止销售,从而使得企业利润大幅萎缩等等。这里面的很多偏见都是影响多数投资者投资心理的因素。彼得·林奇说:“如果想赚钱,那就要去寻找别人没有发现的东西,就要有一个和别人不同的思维,敢于做别人不敢做的事情。”当然,这也是他成功的经验之一。

    作为顶级的基金经理人,彼得·林奇的投资范围非常广泛,除了国内投资外,他还涉足国外投资。假若美国货币资产在国外投资的比例大致上和主要外汇市场资本化程度相符合,那么很多美国的机构资产组合可以考虑到国外投资。不过,有些地方保护主义比较浓厚,投资海外的情况一般不会发生。但是,考虑到各国税制的不同,交易风险的不同,所得利润的不同,很多美国投资机构会将触角伸到国外。彼得·林奇在调查中,发现了很多国外投资是没有什么效率的。彼得·林奇曾经对一家瑞典投资机构进行访问,得知他们并没有造访过沃尔沃,虽然沃尔沃距离他们只有320公里。要知道在瑞典,沃尔沃的地位就等于通用汽车、IBM、通用电气公司在美国的地位。而且这样的情况不仅在瑞典有,在德国、泰国和香港地区同样存在。很多投资者不善于分析公司,或者说很多时候就没有分析公司,这样的忽视状况分析恰巧可以给其他投资者造成机会,可以在国外找到很多好的股票。

    彼得·林奇非常具有胆识,因此国外投资对他来说不是什么令人发憷的事情。打个比方,有一次,彼得·林奇到雄狮食品超市考察,他发现这个超级市场居然有25%的股票被比利时德尔·黑兹公司持有,但是这个超级市场的股值远比比利时德尔·黑兹公司的股值高得多。所以,彼得·林奇就购入了大量的比利时德尔·黑兹公司的股票,事实证明是对的,比利时德尔·黑兹公司后来单股价格上涨了90美元,而雄狮食品超级市场的股价仅仅上涨50%。还有,在瑞典,上市的保险公司很少,在美国,当保险公司获利率提升,保险费用上涨时,人们都认为这些保险公司将会大赚一笔,但是斯堪的纳维亚公司依旧成绩平平,尽管它的竞争对手已经被打败。在利润没有上升之前,股价是不会上涨的,这时彼得·林奇购入了很多这样的股票,从中的获利可达8?10倍。

    彼得·林奇认为,他在欧洲的投资远远好于在美国的投资,假使购入了一些股票,经过2个月后,在欧洲购入的股票有一半令他满意的话,那么在美国这个数字只有四分之一。

    彼得·林奇这样描述:“法国的股票经纪人有些令人不解,如果你仔细分析了一家企业,你会发现那些法国经纪人制定的目标简直实现不了,但是就是不知道他们从哪里弄来了这些数据资料。”

    彼得·林奇还会对这样的投资感兴趣,比如那些很多基金经理不愿意涉足的国家和地区,比如意大利。意大利的存款利率在世界上都是名列前茅的,如果把这部分钱引入股市,那将是非常不错的。所以,在米兰交易所,彼得·林奇购买了IFI,因为这家公司拥有菲亚特汽车和其他企业的40%的股份。

    走在其他美国投资机构之前购入外国股票,是令彼得·林奇十分高兴的事情。在这些股票里面,有些股票有很大的资本市场,可以聚拢很多资金。当彼得·林奇拥有这些股票很长时间,其他美国人也开始持有时,他就开始把目标转移到其他地方。

 

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 忠告3:股市大跌是最好的投资时机
 忠告4:注意寻找股票的账面价值和隐蔽资
 忠告5:寻找股市中的盲点
 忠告6:谨慎对待高负债上市公司
 忠告7:把市场调研作为成功投资的基础
 忠告8:见缝插针式的投资理念

 


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