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第六章巴菲特的中国式智慧(27)

 

4终究离不开内幕消息

大多数股民喜欢利用内幕消息炒股,因为如果消息确切的话,股价往往会一飞冲天。但是事实是股民们得到的内幕消息绝大部分是不真实的,或者是庄家故意传播出来诱骗股民高位接货的。投资内部消息股往往不仅会没有收益,反尔会掉入陷阱,被深深套牢。因此,不利用内幕消息炒股是股票市场上的一条铁律。但是段永平却宣称:“真正的投资者都是有内幕消息的。”是他神通广大,总是能够从企业、证券机构获得真实的内幕消息么?当然不是,段永平指的内幕消息是指真正的投资者能够深入了解企业,把握好企业三年以后的发展状况,这种对企业的熟悉是企业管理者都不一定了解的。唯一一只买入的中国A股深万科,段永平就是靠“内幕消息”决策的。

几年前的一天,一位朋友热情地给段永平推荐了万科,介绍说它是中国最好的房地产企业之一,而且发展前景远大。在对万科公司的财务报告进行了仔细分析后,段永平认识到万科公司的基本面非常不错,和目前的股价相比,存在价值低估。而且,随着城市化进程的加速,房地产行业的未来也很看好。出于一贯的谨慎,也由于他和万科老总王石早就相识,段永平想从王石那里获得一些“内幕消息”后再作决断。于是,段永平以朋友的身份约王石出来聊天。奇怪的是,段永平并没有仔细询问万科的季度业绩、财务状况,而是和王石聊起了万科的公司治理结构和企业文化。因为同样是创业者出身,段永平和王石聊得非常投机。万科的公司治理结构在国内企业中属于最为完善和先进者之一,而从王石本人亲口介绍的情况看,这一点并不假,万科内部管理制度健全,员工之间分工明确,赏罚分明。作为董事长的王石,并不是大权独揽,而是敢于放权给有能力的下属。整个万科公司形成了积极进取,力争一流的企业文化。特别是万科坚持的不靠商业贿赂拿地的原则,尤为让段永平欣赏。一番愉快的交谈下来,段永平对王石的能力、万科的实力都有了更加详细的了解,投资的信心更足了,最终敲定了这笔投资。

段永平获得“内幕消息”的途径之一就是和企业管理者进行深入交谈,他的目的并不是要询问公司未来的业绩或者发展前景,因为这些在研究报告中可以分析得到。他想要的内幕消息是从公开途径一般了解不到的企业文化、治理结构等信息,而这些信息,相比冷冰冰的财务数据,更具参考价值。还有就是通过与企业管理者的接触,他能够了解到这些企业管理者是怎么样的一批人,是志向高远、富有才干的企业家,或仅仅是喜欢浮夸、做假账的江湖骗子。

 

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